Im Fruehling des Jahres 1930, Stalin befindet sich gerade auf dem Houhepunkt seiner Macht, kommt der Teufel nach Moskau. Unter dem Deckmantel des mondaenen Gentleman Woland verbreiten er und seine Gefolgschaft bald Angst und Schrecken unter der korrupten Elite der Hauptstadt. Auch der Schriftsteller Nikolai , der mit seiner Assistentin Margherita gegen den Willen der Staatsmacht an einem Roman ueber Pontius Pilatus arbeitet, bleibt nicht verschont. Schon nach kurzer Zeit sind die Schicksale aller Protagonisten ueber saemtliche Grenzen von Zeit und Raum hinweg auf Gedeih und Verderb miteinander verbunden.

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