Um 1000 n. Chr. Das Fürstentum Kiew leidet unter den Räuberhorden der Tukaren. Das reiche und einst mächtige Land ist im Inneren geschwächt durch die Machtkämpfe der habgierigen Grundbesitzer, der Bojaren. Da eilt der Bauernsohn Ilja Muromez an den Fürstenhof, um seine Heimat zu verteidigen. Bald wird er gerühmt für seine Heldentaten, doch aufgrund einer Intrige der Bojaren läßt ihn der Fürst in ein tiefes Verließ werfen. Als der Tukarenkönig Kalin mit einem riesigen Heer Kiew belagert, erkennt der Fürst sein großes Unrecht und bittet Ilja Muromez, wieder gegen den Feind zu kämpfen. Ilja Muromez ruft das russische Volk zur Verteidigung der Heimat auf.

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