Der 13-jährige farbige Morris ist mit seinem Vater aus Amerika nach Heidelberg gezogen, weil sein Dad einen Job dort gefunden hat. Dort fühlt er sich als Außenseiter und wird als solcher belächelt und heruntergeputzt. Die coole, ein bisschen ältere Katrin scheint anders, spricht mit ihm, erlaubt sich aber einen bösen Scherz. Er schwärmt trotzdem für sie und will sie beeindrucken - bei einem Talentwettbewerb mit einem selbstgeschriebenen und vorgetragenen Rap-Song.

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