Als General des aufständischen Feldherren Liu Bei gerät Guan Yu im Jahre 200 nach Christus in die Gefangenschaft von Liu Beis ärgstem Widersacher, dem kaiserlichen Feldherren Cao Cao. Der schont Guan Yus Leben und "überredet" ihn, in dem er seine Geliebte als Geisel nimmt, die Seiten zu wechseln und fortan ihm als General zu dienen. Als Liu Bais Verbündete erneut aufmarschieren, bereitet ihnen ausgerechnet Guan Yu die entscheidende Niederlage. Als der sich danach zurückziehen will, schlägt die Stunde seiner Feinde.

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